Sales Pipeline & CRM Dashboard

Pipeline jest tak uczciwy, jak jego ważenie. Ten raport wycenia lejek według prawdopodobieństwa etapu, liczy wygrany przychód po dacie zamknięcia (nie utworzeni

159 złjednorazowo · z VAT · bez subskrypcji

Darmowe pliki

BLIKPrzelewy24VisaMastercardApple PayGoogle Pay

✓Strona pobierania otwiera się zaraz po płatności + linki na e-mail. Bez konta.

✓Power BI Desktop (PBIP / TMDL)

✓Darmowe aktualizacje na zawsze · 14 dni na zwrot

Część pakietu Power BI Complete (15 plików, 999 zł).

Na co odpowiada raport

Co jest w środku

Pipeline jest tak uczciwy, jak jego ważenie. Ten raport wycenia lejek według prawdopodobieństwa etapu, liczy wygrany przychód po dacie zamknięcia (nie utworzenia), ocenia każdego handlowca względem planu z pokryciem i wypisuje transakcje, których nikt nie dotknął od 30 dni.

01 · werdykt1

02 · werdykt7

03 · werdykt

Strony raportu

✓Przegląd — wygrany przychód, skuteczność, ważony pipeline, średnia transakcja, cykl sprzedaży; wygrany przychód według miesięcy; przychód według źródła; otwarty pipeline według etapu

✓Handlowcy — karta wyników: wygrane vs plan, realizacja, ważony pipeline, pokrycie, skuteczność, uśpione transakcje

✓Transakcje — filtrowalna lista transakcji z etapem, kwotą, prawdopodobieństwem, datami

Jak to działa

1Otwórz PBIP w Power BI Desktop — model, miary i strony raportu są gotowe

2Wskaż zapytaniom swoje źródło — Dwie tabele Excel — Deals (jeden wiersz na szansę: utworzono, data zamknięcia, właściciel, etap, prawdopodobieństwo, kwota, źródło, status) i Owners (plan dla każdego handlowca) — plus wbudowana tabela dat z nieaktywną relacją po dacie zamknięcia do analizy wygranego przychodu w czasie.

3Opublikuj lub udostępnij — odświeżaj według harmonogramu; strony zostają

Dla kogo

Menedżerowie sprzedaży i założyciele prowadzący mały zespół z eksportu CRM-a lub arkusza transakcji.

Czego potrzebuję?

Power BI Desktop (bezpłatny). Otwórz projekt PBIP, wskaż zapytaniom swoje źródło danych, odśwież. Miary i strony są gotowe.

Mogę zapłacić BLIKIEM?

Tak — BLIK, Przelewy24, dowolna karta, Apple Pay i Google Pay. Ceny w PLN, EUR lub USD; przełącznik waluty jest u góry strony.

Faktura na firmę?

Zaznacz „Kupuję jako firma” w kasie i podaj NIP. Faktura przychodzi e-mailem po zakupie.

A jeśli to nie dla mnie?

14 dni na zwrot, bez pytań. Jeden e-mail na [email protected].

Dobrze się łączy z

Więcej z kategorii Power BI →